维科精密(301499.SZ)昨晚披露关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市委审议通过的公告称，2026年4月22日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2026年第15次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会的注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。
维科精密4月13日披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)显示，本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币63,000.00万元(含63,000.00万元)，扣除发行费用后，将投资于以下项目：半导体零部件生产基地建设项目(一期)、泰国生产基地建设项目、补充流动资金。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)，该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会(或由董事会授权的人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行了信用评级，公司主体信用等级为A+级，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为A+级。
本次发行保荐人(主承销商)为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人为贾瑞兴、张翼。
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